Василевский, маршал Красной Армии, созывает совещание, на котором требует устранить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы избежать катастрофы с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведвзвод, задача которого — выявить месторасположение завода. В составе группы — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, выпускник института восточных языков. Им необходимо добраться до Харбина и установить контакты с советским агентом Рыбаком, чтобы получить важную информацию. В разведотряд также вовлекают опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается с генералом Исимурой — своим заклятым врагом, ответственным за трагедию в его семье десять лет назад. Исимура управляет не только заводом, но и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разразится ожесточённое противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом, что ставит под угрозу множество жизней.